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　　市场综述：2025年10月9日周四，大盘全天高位运行。截至收盘，上证指数涨1.32%报3933.92点，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%，北证50跌0.18%，科创50涨2.93%，市场成交2.67万亿（上日2.2万亿）。行业方面，有色、钢铁领涨，传媒、房地产跌幅居前。港股方面，恒指收跌0.29%，恒生科技跌0.66%。

　　市场策略：节后A股迎来“开门红”，上证一举站上3900点；两市成交额升至2.67万亿元，较节前放量近5000亿元，显示增量资金积极入场。本轮上行来自内外共振：国内9月制造业PMI回升至49.8%逼近荣枯线，“十五五”规划预期升温提振风险偏好；外部流动性环境偏宽松，美联储已开启降息进程，市场预期10月或再降25bp。

　　盘面上，有色链条领跑。贵金属随金价突破全线拉升，避险与配置需求同步抬升；铜、稀土及锂钴镍等小金属共振走强，一方面受海外供给扰动与行业自律预期支撑，另一方面与新能源、先进制造的中长期需求逻辑相匹配。半导体午后受外盘波动带动出现获利了结，但科创属性更强的细分与部分科技龙头仍获资金回补，“高景气+自主可控”特征未变。相对偏弱的是可选消费与顺周期服务，节后资金自前期交易性品种回流至确定性更高主线。文旅、短剧、免税、航运走低；地产延续基本面修复偏慢的约束。

　　展望10月，指数大概率维持“震荡上行+结构分化”的格局，两大时间窗口值得重点跟踪：

　　一是10月20日至23日召开的二十届四中全会将审议“十五五”规划建议，预计围绕新质生产力、民生保障、绿色可持续发展等方向强化顶层设计；

　　二是月底美联储议息会议，如再度降息将进一步优化流动性与风险偏好。同时，三季报进入密集披露期，分化或加剧，需留意部分高位板块的业绩验证压力。

　　操作层面，建议围绕“业绩/订单可验证”的高景气赛道（科技硬件关键环节、能源安全与资源链、绿电装备与材料）在回撤中逐步布局，对高估值、高弹性品种保持节奏控制与仓位纪律。

　　行业推荐：建议继续配置科技，可长期配置部分红利。科技关注新能源产业链、固态电池、AI应用、芯片算力、半导体、通信、传媒、机械等；红利方面，除银行外，可关注资源类板块，包括稀土、有色、化工、电力公用事业等。继续看好相对低估值港股的配置机会。海外市场如日本也可关注。不看好长债，如有配置需求可以配置一些短债。

　　数据来源：Wind等平台，国联民生证券整理。风险提示与免责声明：基金有风险，投资需谨慎。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。国联民生证券将依照诚实信用、勤勉尽责的原则提供投资顾问服务，但是基金投资组合策略的过往业绩不预示其未来表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。国联民生证券投顾服务不保证基金投资组合策略盈利及最低收益，也不做保本承诺。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投顾机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。上述文章内容和意见仅供参考，不构成对投资者的任何投资建议，不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证，投资者不应以该文章内容取代独立判断，对使用本文章所造成的一切后果，国联民生证券及其关联人员均不承担任何法律责任。未经同意请勿引用或转载。

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