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　　上周在大盘持续低迷背景下板块整体走势依旧偏弱,其中毅昌股份、依米康及伊立浦等概念题材股仍持续回调,而老板电器、格力电器及美的集团等龙头白马股走势也相对疲软,综合影响下上周家电指数下跌1.69%,分别跑赢沪深300指数0.40及跑输上证综指0.03个百分点;上周家电板块涨幅前三的个股分别为浙江美大(7.38%)、华帝股份(2.31%)及美菱电器(1.76%),跌幅前三的个股则分别为依米康(-7.17%)、毅昌股份(-7.11%)及澳柯玛(-6.32%)。

　　国家统计局发布数据显示,2014年9月家用用电器和音像器材类总额为654.40亿元,同比增长8.27%,简评如下:尽管14年房地产销售下滑预计会对国内家电销售形成一定冲击,但我们认为在行业仍处普及期且三四级市场占比提升背景下,未来家电行业景气度并不会出现显著下滑;同时,随着行业消费升级趋势延续,未来行业增长动力将逐步从规模扩张转向结构升级,且在新兴国家经济增长乏力背景下,原材料成本短期内也难有大幅上行预期,故行业“业绩增速>

　　主营增速>

　　销量增速”格局有望持续存在,龙头公司业绩增速确定性无忧。

　　1、Q3彩电市场微复苏,“高大智”决胜逆战时代:随着彩电市场需求动力由规模扩张转向更新需求,结构升级已然成为主流,在此背景下大尺寸、超高清电视加速市场渗透,显示技术创新速度明显加快,彩电市场迎来显示技术的多元化发展,在此背景下拥有核心技术与成本优势的企业将占据行业有利地位;

　　2、雾霾引发空气净化器线%:随着国内城市空气问题持续恶化及消费者意识增强,近年国内空气净化器销量迎来爆发式增长,随着国内厂商研发水平的提高以及国内统一标准的制定,内资空净企业将有望获得快速发展。

　　历年四季度市场风险偏好均有回落,随着三季报业绩披露及部分主题股估值已处高位,短期市场题材炒作热度或有降低;基于防御性及确定性原则,目前业绩增速确定且估值具有安全边际的白电及厨电龙头在资产配置中重要性将趋势向上,同时考虑到板块龙头前期在地产负面因素压制下估值大幅回落,而随着地产风险因素释放及在高股息率(格力近8个点)背景下龙头估值修复及切换预期强烈;综上,依旧维持行业“看好”评级,建议投资者布局三大白电龙头,同时持续看好长期成长最确定的老板电器及基本面改善趋势确立的华帝股份。(长江证券)