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　　老胡今天想聊聊中证800地产的重仓股，打开这只中证800地产指数基金（015674）的持仓，老胡第一眼看到的是92.55%的股票仓位，前十大重仓股清一色的基建标签——海南机场15.66%、万科A13.83%、招商蛇口13.70%、保利发展13.68%……

　　很多读者问我：老胡，房地产都跌成这样了，这些股票还能买吗？现在入场，胜算到底有多大？

　　万科A（13.83%）： 2025年预亏820亿，董事长换了，深铁集团接盘，正在刮骨疗毒。这是典型的困境反转标的，但困境是确定的，反转是不确定的。

　　招商蛇口（13.70%）： 2025年预计盈利10-12亿，同比下降70%，但至少还在赚钱。央企背景+蛇口模式，这是重仓股里质地最好的。

　　保利发展（13.68%）： 2025年销售额2328亿，同比下降21.7%，但仍是行业老三。央企龙头，融资成本低，土储在一二线;的逻辑。

　　海南机场（15.66%）： 这个比较特殊，属于地产+基建+自贸港概念，政策属性大于地产属性。

　　衢州发展、新城控股、滨江集团…… 这些二三线房企，要么依赖单一区域，要么债务压力还在，要么正在转型阵痛。

　　老胡说句公道话：这个基金的重仓结构，反映的是地产行业出清期的生存法则——央企国企占主导，民营房企边缘化，政策红利型资产（海南机场）被高配。

　　政策端， 2026年十五五开局，中央经济工作会议定调推动投资止跌回稳，中银证券预测全年可能有两个拐点——一季度末的政策拐点和四季度的基本面拐点。

　　资金端， 港股内房股南向通资金持仓翻倍，汇丰研报说越来越多投资者开始考虑2026年市场转折的可能性。

　　估值端， 万科PE为负（亏损），保利PE不到7倍，招商蛇口PE约18倍，确实都在历史低位。

　　你看2025年的数据：百强房企销售额同比下降19%，万科销售额暴跌45%，保利下降21%，招商蛇口下降10%。行业还在缩量，房价还在跌，库存还在高位。

　　现在买这些股票，本质上是在赌两件事：一是政策力度超预期，二是行业出清接近尾声。

　　如果你现在买入，可能需要持有1-2年才能看到明显收益。中银证券的研报说2026年地产板块出现收益的机会较大，但注意是全年来看，一季度可能还在探底。

　　房地产板块的波动率，大家都见识过。2024年9月924行情，地产ETF一个月涨20%；但随后几个月，又跌回去一半。这种过山车，心脏不好的受不了。

　　更重要的是，万科的820亿亏损、新城控股的债务压力、绿地控股的流动性风险……这些雷还没完全排完。 万一哪个重仓股暴雷，基金会跟着遭殃。

　　现在市场热点在AI、机器人、低空经济，资金都在往新质生产力跑。 房地产作为旧经济代表，除非政策强刺激，否则很难吸引增量资金。

　　你买地产基金，赚的是估值修复的钱，不是成长爆发的钱。 这笔账，心里要有数。

　　1. 长期配置型投资者： 相信房地产不会消失，相信央企龙头能活下来，愿意持有2-3年等周期反转。

　　2. 逆向布局型投资者： 认为当前是人声鼎沸时我恐惧，无人问津处我贪婪的时机，能承受短期波动。

　　3. 政策敏感型投资者： 紧跟政策节奏，能在政策拐点出现时及时加仓，在利好兑现时果断减仓。

　　1. 短线博弈者： 想赚快钱的，地产板块不适合你，波动大、弹性差，容易偷鸡不成蚀把米。

　　2. 风险厌恶者： 看到万科亏损800亿就睡不着觉，看到股价跌5%就想割肉的，别来。

　　写这篇文章的时候，老胡想起一句线;在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。

　　现在的房地产板块，确实处于恐惧阶段——销售额下滑、房价下跌、房企暴雷、基金净值回撤……坏消息满天飞，好消息没人信。

　　中证800地产指数基金的重仓股，万科、保利、招商蛇口，都是大而不倒的央企国企， 只要中国房地产市场还存在，这些公司就有生存空间。

　　老胡的判断是：2026年地产板块有结构性机会，但不会是全面牛市。 央企龙头（保利、招商蛇口）的确定性高于混合所有制（万科），一二线城市的确定性高于三四线。

　　如果你决定买入，建议分批建仓，不要一次性梭哈；建议长期持有，不要频繁交易；建议控制仓位，不要重仓单吊。

　　投资房地产基金，赚的是周期轮回的钱，不是时代红利的钱。 这个认知，比任何技术分析都重要。

　　【互动话题】 你觉得房地产板块2026年能翻身吗？万科、保利、招商蛇口，你看好谁？欢迎在评论区聊聊，点赞过千，老胡接着扒一扒地产基金的隐藏雷区。

　　2月16日上午，应急管理部召开除夕视频调度会，对切实做好烟花爆竹等领域安全防范工作进行再动员再部署。

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