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　　公司属于综合类券商。截至08年末，公司资产总额约为90.3亿元，比上年末下降31.62%；公司营业部数量扩容至48家。此外公司下属19家证券服务部也正在规范过程当中，手续费及佣金收入达到9.3亿元，市场IPO 重启开闸在即，加上三季度末或四季度初创业板正式推出。该股一直运行缓慢盘升走势，后市可关注。

　　公司是国内唯一一家注册地在重庆的全国性综合类证券公司，在目前经济回暖、市场大幅反弹、成交量大幅回升的情况下，公司的业绩也有望持续增长。另外，该股还将受益于IPO重启和创业板的推出。昨日该股尾盘明显异动，股价迅速拔高至五日均线之上，后市理应继续看高，可重点关注。

　　公司是我国西南地区较大的综合性医药企业，位于中国药谷云南，原料独特，具资源垄断性。公司依托云南丰富的天然植物药资源优势，走天然药物高新技术产业化及中药产业现代化的发展道路，以青蒿、三七、天麻产业整合为重点，加强新产品研发以及特色产品的产销，完善公司医药集团体系。另外，公司现在所有品种剂型全部通过SFDA的GMP认证，是云南省剂型最全、品种最多的制药企业。

　　二级市场上，该股大股东华立集团与云南国资相继大幅增持公司股份，体现了公司股票的价值。从盘面看，目前该股依托60日均线构筑整理平台，后市投资者可重点关注。

　　城市轨道交通隧道和越江公路隧道是公司的两大核心优势业务，公司已建成的大型、超大型越江隧道占全国市场份额的90%、占上海同类市场份额的100%。根据未来发展规划，上海将建地铁11条、轻轨10条，需要投入近3000亿元，公司将在上海基础设施建设中发挥重要作用，从而也为自身带来稳定的收入来源。

　　目前，公司在海外市场经营上也取得了重大突破，未来随着公司技术创新的不断深入，其在海外市场的竞争力也将不断提高。

　　二级市场上，该股近几个月以来始终未有太多表现，整体上呈箱体整理格局。短线该股立足半年线快速反弹，补涨要求较为强烈，后市应有一定表现空间。

　　公司是目前国内最大抗生素类医药产品生产基地，其产品青霉素、链霉素类及维生素B12的产销量在亚洲及全球垄断地位突出。公司为基金所看好，从十大流通股股东看，一季度有多家基金入驻。二级市场上该股调整较为充分，近期在底部放量股价开始走强，值得关注。

　　公司为江苏吴江地区的纺织行业上市公司，公司及新民丝织总厂具有48年的丝绸生产经验，积累了丰富工艺技术及管理经验，产品技术水平和附加值高于行业平均水平。公司拥有完整的产业链，包括从纺丝原料、织造、染整、纺织助剂到服装等各个环节。这不但有利于各个产业实现资源共享，降低成本，更重要的是在新产品开发方面可发挥优势，并实现核心技术保密。

　　二级市场上，该股上升趋势良好，量价配合理想，近期维持横盘整理已达1个半月之久，周一放量中阳突破近期整理平台，后市有望继续向上拓展空间，建议适当关注。

　　公司是国家半导体照明工程全国五大产业基地之一，“铟镓氮LED外延片、芯片产业化”示范工程企业。目前已形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整产业链。公司投资5亿元位于南昌半导体照明产业基地的联创光电科技园已成为国内最大的半导体发光材料与器件的产业化基地，目前一期工程已完工并投入使用。公司控股子公司厦门华联承担的国家“863”计划的半导体照明工程重大项目“半导体照明光电器件封装及应用”于07年12月顺利通过验收，“基于硅衬底的光电子器件封装及应用”项目取得重大突破，已列入发改委计划。公司技术中心研制的白光片式LED器件列入国家新产品项目计划。08年公司主导产业（LED及电缆）实现营业收入10.93亿元，同比增长16.5%，LED产业实现营业收入6.27亿元，同比增长9.42%。

　　二级市场上，近日该股走势活跃，量能释放积极，并一举突破8元整数关口打开上涨空间，中短线技术指标呈现强劲攻击态势，后市具备继续拓展空间的潜力，值得投资者关注。

　　公司所属上海金桥集团公司是承担国家级开发区上海金桥出口加工区开发建设任务的大型国有企业，主要负责开发区27.38平方公里范围内的土地开发、基础建设、招商引资、产业发展和功能配套。公司主营业务为房地产开发经营；公司投资建设的房产覆盖较多领域，经营上采取租售并举的策略。公司租赁物业包括厂房仓储、居住物业和配套办公和商业物业，目前已形成西部碧云国际社区、东部工业园区和南部海关监管区三大租赁基地。其中西部碧云国际社区是专为外籍高端客户度身定制的大型生活社区，品质极高，配套十分齐全。而东部工业园区与南部海关监管区基本以工业厂房为主，占到公司租赁物业总面积的70%。

　　二级市场上，由于具备上海本地股和参股金融等题材，该股股性较为活跃。在前期遭遇资金持续拉抬后，近期呈现缩量回调的态势。经过连续的调整，做空风险释放充分，市场惜售心态浓重，周一在60日均线附近获得支撑出现小幅反弹，后市或重拾升势，可适当关注。

　　● 公司4月份经纪份额企稳回升，在交易额持续快速上升的市况下，预计二季度公司经纪收入保持30%的快速增长。自营业务方面，稳健投资仍是主基调，但市场趋势向好也有助其收益提升。

　　● 国际业务、直接投资等创新业务已进入规模化发展阶段。IPO将是业绩的催化剂。

　　● 预计公司2009-2011年的每股收益分别为1.25元、1.42元和1.61元，维持增持评级。

　　证券股一向被称为市场的放大器，上轮牛市中中信证券(600030)等券商股涨幅巨大。但此轮反弹，中信证券远远落后于大盘。我们认为，尽管有小非减持等因素，但归根结底是市场对于中信证券的业绩预期不佳。经历一季度的剧烈变化后，公司经纪份额及佣金率有望趋于稳定，而包括创业板、新股发行制度改革以及IPO在内的投行业务预期明朗将提升公司的业绩预期。

　　一季度市场日均交易额虽然同比持平，但公司的佣金率和市场份额出现了双降，这是一季度业绩低于预期的主要原因之一。一季度公司坚持较为稳健的佣金策略，这是导致双降的主要原因。我们认为，短期内，尽管公司在局部地区可能在竞争压力下被迫降低佣金，但主动大幅降佣的可能性并不大，未来应对佣金战的主要手段是尽管提升提供差异化服务的能力。我们判断，在4月份公司经纪份额已止跌回升的背景下，交易额持续快速上升，将推动季度公司经纪收入保持30%的快速增长。

　　公司自营投资收益率过低，是一季度业绩低于预期的另一主因。我们认为，稳健乃至保守乃公司的立司之本，目前难以指望自营投资的规模和收益率在短期内超出预期。但需要指出的是，在市场趋势向好、交易日益活跃的背景下，公司将可能逐步加大对权益类证券的投资力度，而市场热点转向蓝筹股、也将切合公司的投资思路，从这两个角度而言，二季度公司自营业务的规模化收益水平将较一季度明显提升。而对于大家所普遍诟病资金收益率低的问题，我们认为，IPO开闸和创业板推出，将使公司重新获得新股申购机会。另一方面，随着资本密集型的直接投资、融资融券等业务的陆续放行，公司的资金优势将逐步显现，其ROE也将逐步提升至15%-20%乃至于更高的水平。

　　投行业务方面，企业债券发行快速增长弥补IPO发行缺位。公司投资银行业务已经形成IPO和再融资、股票承销和债券承销、承销和其他投行业务均衡发展的格局。今年以来，公司则完成11.5只企业债发行，同比增长超过50%；同时公司作为主承销商，共参与6只中期票据发行，募集资金136亿元。

　　我们认为，IPO重启以及以直接投资为代表的创新业务的规模化发展，都将成为公司业绩增长的催化剂。

　　公司已明确了国际化、买方业务和管理三大战略。经过近年来的培育，不仅资产管理获得快速发展机遇，而且包括国际业务、直接投资在内的创新业务已开始进入规模化发展阶段。2008年中信证券分别对金石公司、中信国际、中证期货、中信产业、中信联合创投进行增资或者增持股权。我们判断，未来1-2年内，这些创新业务将逐步进入收获期，并由此带动公司盈利模式的成功转型。

　　而IPO将是业绩的催化剂。不仅IPO重启时间早于预期，且再融资也将同步启动。凭借再融资及IPO项目储备，公司仍可保持20%的份额；IPO重启的核心是新股发行制度的市场化改革，这将从根本上改变传统业务竞争格局，这具备更为深远的战略意义。而公司将最大程度的受益于这一进程。

　　在日均交易额1500亿元、上证指数2500点的中性预期下，我们将公司2009-2011年的业绩预期修订至1.25元、1.42元和1.61元。在日均交易额1800亿元、上证指数2800点的乐观预期下，2009年每股收益将达到1.46元。公司将最大限度的受益于证券市场的规模扩张和结构优化以及行业管制放松和创新加速；二季度环比快速增长可期。随着市场趋势继续向好以及交易持续活跃，公司作为市场加速器的潜能也将逐步激发出来。维持增持评级。

　　美的入主给公司带来新的发展机会。该股在连续5个交易日横盘整理之后，蓄势充分，在近日放量上攻后，已经逐渐脱离前期整理平台，技术上短期MACD指标红柱有继续扩大迹象，均线系统也呈多头排列，后市若继续得到成交量的配合，有望依托均线展开反弹。

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