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　　据国家新闻出版广电总局电影专资办统计，截至12月3日晚，2015年全国电影票房收入为400.5亿元，同比增长47.4%。其中，国产影片票房收入为237.2亿元，国产影片票房占比为59.2%，同比增长70.9%。票房排名前十的影片中，国产影片占6部，分别为《捉妖记》、《港囧》、《夏洛特烦恼》、《煎饼侠》、《澳门风云2》和《西游记之大圣归来》。

　　在此背景下，二级市场上，影视动漫概念股表现也极为突出，昨日，该板块整体涨幅突破4%，达到4.23%，位居沪深两市板块排行榜首位，个股方面，唐德影视、万达院线、中视传媒、奥飞动漫、华录百纳、新文化(行情300336,买入)强势涨停，电广传媒(行情000917,买入)（8.40%）、珠江钢琴(行情002678,买入)（8.09%）、华策影视(行情300133,买入)（7.78%）、光线%）、出版传媒(行情601999,买入)（7.41%）、道博股份(行情600136,买入)（7.26%）、苏宁环球(行情000718,买入)（7.23%）、宋城演艺(行情300144,买入)（6.43%）、华数传媒(行情000156,买入)（5.88%）、华谊兄弟(行情300027,买入)（5.87%）、当代东方(行情000673,买入)（5.86%）、长城影视(行情002071,买入)（5.71%）、时代出版(行情600551,买入)（5.05%）、*ST松辽(行情600715,买入)（5.00%）等概念股涨幅也均在5%以上。

　　资金流向方面，据《证券日报》记者观察发现，昨日，有35只影视动漫概念股呈现大单资金净流入态势，大单资金净流入超1000万元的个股有23只，奥飞动漫（27182.34万元）、万达院线.85万元）、新文化（10556.93万元）等个股大单资金净流入均超亿元，上述5只个股累计大单资金净流入达97087.48万元。

　　2015年12月3日，唐德影视（300426.CH/人民币80.56， 未有评级）召开投资者交流会，公司副总裁/董秘李兰天对公司4季度收入来源、明年电影和电视剧的计划以及电影《绝地逃亡》的投资情况作出了介绍。公司未来计划在电影和电视剧方面的投资规模比重各占50%，电影《绝地逃亡》因协调全球统一档期的问题推迟到明年上映。

　　2.公司原本计划12月24日上映的《绝地逃亡》，因为要协调全球统一档期问题，推迟到明年上映，具体时间还不确定，但公司希望找一个好的档期，创造更好的票房。《绝地逃亡》总投资3亿元，公司与美国公司投资比例为6:4，全球大部分国家地区都会同步上映，预计大陆票房超过10万元。从目前美国的预售情况来看，预计取得不错的收益。

　　3.明年还是以电视剧和电影为主，公司未来计划在电视剧和电影方面的投资比例各占50%。明年计划上映的电影有《绝地逃亡》、《出土的丘比特》（将于12月12号杀青）；在制的电视剧有《政委》（已杀青）、《冯子材》（在拍）、《爱情万万岁》（在拍），《朱雀》（开始制作）。同时明年1季度计划有两个电视剧和一个周播剧。此外，公司还拓展综艺节目，公司制作的第一部综艺节目《筑梦中国》预计于明年上半年在一线.公司大型的电视剧IP主要是《朱雀》和《东宫》。其中，《朱雀》已经开始制作，单集投资成本应该会超过武媚娘，但集数比较少；《朱雀》网络剧价格预计会很高。《东宫》还不确定开机时间，并且很可能做成网剧形式。

　　我们对于中国最大的电影院线——万达院线元。我们认为，万达院线因以下因素而拥有的最佳定位使之有望受益于中国电影产业的高速增长:（1）公司强劲的执行能力、运营效率和并购策略将推动市场份额扩张，我们预计2015-17年万达院线）万达院线将继续借助公司与万达商业地产的关系、逾4000万人的会员平台以及对于制作发行的垂直整合来突破传统的院线业务、进军娱乐和互联网领域。

　　（1）快速的影院扩张。我们预计2016/17年万达院线家电影院，并将整合其对于Hoyts和世茂影院的收购，推动2015-17年票房/收入/净利润的年均复合增长率达到47%/50%/53%。（2）积极开展并购。我们预计万达院线将继续在中国和全球收购影院。万达集团董事长王健林的目标是到2020年占据20%的全球院线市场份额。为实现这一目标，我们估算5年后新收购影院的票房收入需要达到人民币180亿元。（3）上游业务的潜在整合。万达院线已经收购了两个网上售票平台，以提升其互联网战略，而且还将一家电影数据分析及营销公司招致麾下。万达院线还将继续通过并购来拓展至电影制作及发行领域。（4）市场预测存在上行空间。我们的2015-17年收入/净利润/每股盈利预测较万得市场预测超出2%/24%/22%。

　　诺亦腾此次估值超过2亿美金，后期还有较大空间。诺亦腾专注从事动作捕捉及相关技术开发应用，旗下共有三款产品:Perception Neuron、Perception Legacy、MySwing Golf，其中Perception Neuron曾被著名美剧《权利的游戏》制作方使用，专门负责虚拟形象的动作捕捉拍摄。公司旨在掌握精准有效的动作算法，实现人体动作数字量化记录，将动作采集并利用与分享，其CTO戴若犁在公开采访中表示诺亦腾立志成为此行业中最大的动作捕捉系统提供者。诺亦腾的技术后期在影视制作、虚拟现实、医疗康复、科学研究、军事训练等商用领域将有很大的空间。 奥飞旗下动画制作，电影拍摄，游戏开发等业务有望与诺亦腾技术进行深度结合。奥飞动漫的优势在于拥有非常丰富的IP资源以及内容创造能力，近年来已经成为产业链布局最完善的动漫公司。电影业务和游戏业务都是公司近两年发展重点。去年公司高起点切入电影市场，携手好莱坞巨头，与Monarchy将就电影《THE RENEVANT》（《幽魂》）进行联合出资和联合发行，奥飞香港享有对电影《ASSASSIN’S CREED》（《刺客信条》）和《SPLINTER CELL》（《细胞分裂》）进行联合出资和联合发行的选择权。后期电影与动作捕捉技术可以充分结合。在游戏开发上，公司拥有多部重磅日本IP，后期游戏业务若结合诺亦腾技术将大大提升游戏品质。

　　牵手有妖气，全面丰富版权库。携手有妖气，是奥飞泛娱乐布局上的重要一步。首先，这是IP资源+动漫全产业链的结合。有妖气有4万部原创漫画作品，2万名漫画作者，奥飞是国内动漫行业产业链布局最完善的公司，双方的结合是强强联合，是双赢，有妖气计划未来3年开发20部电影，15部电视剧，15部网络剧和50部游戏；其次，这是动漫年龄层的拓展和延伸。有妖气的用户和受众以12岁以上为主，奥飞动漫之前的消费者以12岁以下居多，公司近期也在向高年龄层动漫领域拓展，此次结合实现了多层次用户的对接，有妖气也提出通过奥飞资本资源的全面支持，未来几年要把作者群和作品扩大十倍以上。

　　维持“推荐”评级。我们预计公司2015年-2017年每股收益分别至0.53元、0.72元和0.97元，对应当前股价PE分别为66.3x、48.4x和36.1x，考虑到动漫行业空间大，成长速度快，公司是行业中产业链布局最完善，品牌影响力最大，受众基础最广泛，优势最为突出的动漫公司，未来多板块协同效应显著，而且奥飞动漫作为A股唯一动漫类上市公司具备稀缺性，维持“推荐”评级。

　　公司子公司华录体育将以支付现金3，405.70万元人民币的方式认购欧冠篮公司75%股权，其中人民币300万元计入欧冠篮公司注册资本，其余部分计入资本公积。利萨如投资管理有限公司（采聲集团授权的公司）持有25%的股权。公司将享有欧洲篮球授权欧冠篮公司未来15年的欧洲篮球冠军联赛中国地区的独家经营权。

　　独家经营权包括但不限于:中国地区的全版权经营（包括但不限于电视转播权、新媒体传播权、音像制品等），品牌运营及商务开发（包括但不限于冠名、合作、广告、植入、赞助、招商等），衍生产品开发及活动运营权及上述权利的转授权等，并且欧篮中国有权直接签订合同并收取中国地区相关经营收入以及使用球队及赛事相关标题、LOGO。

　　当前，华录百纳在体育领域的布局已实现显著进展，已获取中超、足协杯的合作资源（1.0模式），获得河北冰雪赛事运营权（2.0模式），以及与北京卫视合作直播西甲联赛（3.0模式）。本次投资欧篮意味着公司获取国际顶级体育产业IP资源，该项目具备贯穿三种战略模式的经营潜力。围绕现有欧洲篮球赛事，可开展1.0模式的体育赞助营销并获取公司运营现金流；围绕欧洲篮球中国赛、训练营、嘉年华等一系列国内落地活动可建立拥有较强自主权的品牌IP，实现2.0模式的自有IP 开发；围绕赛事直播与内容运营，可对接国内体育媒体资源，实践3.0的体育传媒整合运营战略。

　　公司以综艺节目和体育产业作为未来重要战略布局。体育方面，公司已经获得中超、足协杯的合作资源（1.0模式），河北冰雪赛事运营权（2.0模式）以及北京卫视达成合作直播协议（3.0模式），此次取得欧洲篮球冠军联赛未来15年独家运营权将贯穿体育三大发展模式，极大促进公司体育产业的发展。另外，公司在前期完成超20亿定增，大股东和核心管理团队分别认购5.5亿和2亿，彰显对公司未来的坚定信心。维持2015-2017年全面摊薄每股收益为0.56、0.67、0.82元的预期，给予公司310亿元市值目标，对应目标价43.80元，维持买入评级。#JRJ分页符#

　　投资要点1:IP抢夺战愈演愈烈。伴随着IP价值认同的深化，IP的范畴也从最初为大众所接受的网络文学、动漫和影视层扩大到了综艺、乃至是一首歌，一个形象，一句流行语等等。目前比较有价值的网络小说和传统文学IP已经基本售罄。就连销量巨大的《新华字典》都已有电影拍摄计划。不少财大气粗的买家还将触角延伸到国外。优质IP资源的稀缺以及市场对其商业价值的持续认同导致IP价格节节攀升，中小内容提供商成本端压力陡然上升。

　　投资要点3:IP变现层的完整布局将更有助IP价值的全面凸显，善谋大局者善成，公司围绕IP立体化运营搭载了完整的内容平台（电视剧+电影+综艺+广告运营+游戏），而这一过程我们认为将会得以持续和强化。我们看到公司在IP变现层的布局几乎涵盖了整个内容产业，IP后续的产业孵化将基于目前公司强大的内容变现平台，继而围绕相关核心IP向全产业链纵深演绎，最终形成贯穿影视剧、综艺栏目、游戏、电商、广告、APP等多种形态的产品输出，千亿级的市场规模有望被公司逐步开发。

　　投资要点4:公司发力IP全产业链运营，万里征途只是起点。对于公司的业务版图和产业布局我们深度认同，作为IP全产业链模式下的内容王者，我们认为公司有能力也具备足够的基础去突破当前屏障，跃升成为IP时代下的产业佼佼者。预计公司2015-2017年EPS分别为0.65、0.80和1.04元，对应当前股价PE分别为45.9倍、37倍、和28.6倍，维持强烈推荐评级。