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　　每轮牛市行情中，领涨板块总是有所不同，有人把这个现象归结为“行业轮动是股永恒旋律”！并且还觉得，这就像风水一样轮流转，普通人根本无法提前预判。

　　比如，今年行情整体虽说是“慢牛”，期间还经历了价值（红利）与成长（科技）风格轮换，但板块分化依然严重。以申万一级行业指数为例，Wind统计显示（下同），今年以来截至11月24日，31个行业近半（15个）跑输上证指数。其中，有色金属上涨64.91%，通信上涨52.46%涨幅居前；食品饮料下跌5.32%，煤炭下跌2.35%，涨跌首尾相差超过70%。

　　不少人都感到困惑：为什么昨天还火爆的XX题材，今天突然就偃旗息鼓了？为什么看似不起眼的XX板块，却能悄悄走出一轮长牛行情？

　　有些人把板块轮动现象，归咎于“主力资金喜好”或者“机构抱团导致”，司令觉得板块轮动的本质，或是市场对一系列重大利好事件的反应、预判和兑现过程！如果回顾A股历史，就会发现每一个长牛题材背后，都站着一个或多个改变行业命运的重磅事件。

　　拿“远”的来说，2010年第30号文件《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布，明确提出“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车”七大新兴战略产业。当年，尽管上证指数下跌14.31%，但是医疗保健（H30178.CSI）上涨68.92%，新能源车（399417.SZ）上涨65.81%，国证新能（399412.SZ）上涨50.48%。

　　拿“近”的来说，2022年11月OpenAI推出ChatGPT，引发了全球大语言模型技术革新。该重大事件驱动下，港股走出了一波靓丽行情，2022.11.1-12.31两个月区间，港股通互联网（931637.CSI）上涨53.91%，恒生科技（HSTECH.HI）上涨44.74%。随着国内大模型推陈出新，A股受益于算法和大模型的题材率先拉升，随后行情就轮动到算力核心（AI服务器、光模块、芯片），同样走出了一波长牛AI行情。

　　最近，司令正在琢磨“重大事件驱动”下的机会，想看看能否从被动观望变为主动出击？初步制定了3步走计划，欢迎大家多提些意见：

　　细分为“顶层政策、部委动态、产业变革、突发事件、学术期刊”几个方向，并按照重要程度给到1-5分。比如，上个周末2025中国“5G+”工业互联网大会上，工业和信息化部正式启动我国卫星物联网业务商用试验，这条部委动态司令给到较高的4分。备注：1-3分关注短线分以上除了短线还关注中长期机会。

　　首先来看“宣布时机”，是在高规格的行业大会上宣布，或意味着从技术研讨层面，正式上升为国家级的产业战略；再看“商用”两字，意味着我国卫星互联网产业，从“技术验证”迈入了“市场开拓”的全新阶段。继续看“目标”，推动卫星通信从“专业应用领域”向“大众消费市场”跨越，反映出卫星通信市场或已到达一个成熟的拐点，上下游规模有望迅速壮大。

　　11月24日）卫星ETF（563230）大涨3.97%，昨天继续发力上攻。从今年9月底以来，份额累计净增近50%，场内流动性较好。

　　A股首只聚焦卫星全产业链的指数，囊括了卫星制造、发射、通信、导航、遥感等领域，覆盖于军工电子、半导体、航天装备、通信设备等多个行业，拥有高成长、高弹性等特征。

　　从卫星产业前景来看，投资价值主要由国家战略和政策驱动，具有强烈的基建和国防属性。目前，正处于从“投入孵化期”迈向“盈利兑现期”的拐点，万亿级的市场空间令人充满遐想。

　　11月24日行情中，卫星ETF（563230）虽然没有跑赢中国卫星、北方导航、航天电子等，但依然跑赢了不少成分股，算是板块里的优等生。

　　4分，说明除了短线波段，还值得中长期布局。司令想着是不是采取网格策略，比如先买入一些卫星ETF（563230）作底仓，再分批做网格交易。至于“网眼”大小，成长板块可以适当放宽些。

　　3步走计划！市场噪音永远存在，当事件的信号清晰而有力时，与其被动观望后悔，还不如主动出击！板块的起落，或许真的不是随机游戏，而是由一件件改变行业命运的大事所驱动。

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　　在当前这种结构性行情里，$摩根新兴动力混合A$的AI+新能源双主线配置越来越显优势。昨天强势反弹3.35%，远超天弘中证光伏产业指数C的1.71%。基金经理14年的经验让这个策略更有底气，既能在震荡时控制回撤，又能在反弹时快速跟上。它均衡的行业配置总能抓住轮动机会，我看好这个特点，所以把它作为长期核心配置，等着收双主线的超额回报。#沪指跌破3900点关口！ 如何应对？#

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