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　　???? 10月15日，机构券商发表投资报告，以下是机构推荐值得买入的6只个股和2个行业的9只个股：

　　獐子岛10月14日发布1-9月份业绩预告的修正公告：半年报中预计公司1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减不超过20%，现修正为净利润同比增长幅度为20%-30%。

　　分季度来看，1、2季度净利润分别增长6.91%和23%。而业绩预告修正1-9月份利润增长为20%-30%，表明3季度利润增长幅度环比仍在增加，公司向好的趋势进一步增强。金融危机使得公司的扇贝价格在上半年曾短暂下跌到15元/公斤左右，但之后便稳步回升，随着经济逐步回暖带来的需求上升、周边地区浮筏贝因死亡率较高带来的养殖热情下降，目前公司的扇贝价格已涨至21元/公斤。预计未来扇贝价格坚挺的趋势还将延续。同时，扇贝收获面积的大幅增长，有力促进扇贝销量的增长。受前两年全球扇贝丰收和人民币汇率不断上涨的影响，公司水产加工业务自从上市以来规模虽然不断扩大，但毛利率处于连年下滑的态势，预计今年水产加工业务的毛利率有望企稳回升。

　　海通证券[13.94 1.01%]分析师丁频表示，在扇贝价涨、量增，以及水产加工业务渐有起色的背景下，预计公司未来将迈入快速发展的通道，其盈利的表现将会由低于市场预期向超出市场预期而转变。上调公司09-11年的EPS 0.05、0.09和0.12元，上调后的EPS为0.70、0.98和1.30元，上调评级至“买入”，目标价格30元。

　　苏宁电器是中国3C(家电、电脑、通讯)家电连锁零售行业的领先者，其中，零售业占总营收的96.82%。在“家电下乡”、“以旧换新”等优惠政策及各大卖场促销活动的刺激下，国庆家电市场销售呈现井喷态势，估计8天黄金周苏宁销售可能超过100亿元，同比增长50-60%。

　　据了解，目前试点城市如上海等地区，以旧换新的家电销售已经占到门店收入的近40%，在现有价格上继续得到额外补贴成为消费者加快家电升级换代的重要驱动力量。预计该政策将促使平稳的家电消费曲线上移，销售提前步入高速增长期，这对60%收入占比在大城市且品牌影响力较强的苏宁而言，更是受益颇多。除了十一黄金周之外，四季度苏宁业绩增长的驱动要素还有，房地产回暖将推动下半年家电需求的滞后体现，而节能家电、家电下乡的政策补贴也将从不同品类和不同地区角度扩大苏宁的销售通路，苏宁目前在家电下乡中已经实现销售约8亿元，近几个月均以几何级数在增长。同时苏宁易购在10月份的低调开通，有望给苏宁带来新的盈利增长点，估计年内销售有望超过亿元，明年能达到5亿元。

　　申银万国[3.72 -1.59%]分析师金泽斐表示，因为以旧换新的超预期，上调苏宁在一线城市的单店销售额，预计09-11年公司每股收益为0.62元、0.75元和0.87元。作为全国耐用消费品的优秀企业，苏宁能最大程度上分享居民消费的再次腾飞，维持“买入”评级。

　　健康元预告1-9月业绩大增，每股收益0.31元，同比增长14706%。预增公告显示，1-9月归属上市公司股东净利润3.36亿元，大大超出市场预期。利润增长的原因主要是：(1)主营业务收入增长19.22%；(2)08年前三季度公允价值变动损益及金融资产投资损益影响归属上市公司股东净利润-2.10亿元。

　　焦作健康元7-ACA产品质量提升、成本降低，销量增加。丽珠集团[31.20 1.66%]前三季度归属公司股东净利润3.50亿元，同比增长520%-570%，且由于健康元持有丽珠集团股权比例又有所上升(提升1个百分点左右)，贡献利润增幅更高。海滨公司培南业务平稳增长。08年公司正式开始生产7-ACA，恰逢价格下跌，且销量没有打开，全年亏损2344万元。09年一季度完成工艺改造，成本降低，质量提升，苏州东瑞等大客户的订单使销量大增。假设7-ACA价格维持650元／kg，焦作健康元09年利润贡献也不低于4000万。由于基本药物制度拉动头孢需求，且环保因素限制了行业产能，7-ACA价格实际已上涨到730元(酶法)，涨价将再增1000万元利润。预计2010年利润贡献不低于9000万元。

　　中信证券[27.13 1.80%]分析师姚杰表示，综合分析公司各项业务，全年业绩超预期之势已成，上调对公司盈利预测，预计09-11年EPS为0.44(主营业务贡献0.38)、0.49、0.57元，对应PE分别为21、19、17倍。按照09年30倍PE估值，目标价11.4元，维持“买入”评级。

　　时代新材10月13日公告于09年10月11日与中国南车[4.69 -0.85%]全资子公司南车株

　　洲电力签署了《1.65MW风力发电机组部件(叶片)采购合同》，合同标的为TMT-40.3风电叶片，合同总金额为11,002.00万元。

　　从金额上估计公司此次与南车签订的订单中，包含约80余套风电叶片，今年内可以交货，毛利率在20%以上，销售净利率约在10%左右，盈利能力较好。预计该1.1亿元订单能为公司09年增加利润约1000万元，折合增加每股收益为0.05元。公司风电叶片09年订单充足，除与南车新签的1.1亿订单外，公司还给华仪电气[14.68 -0.27%]、浙江韵达等公司供货约几十套风电叶片。预计2010年公司将获得300套以上叶片的订单，金额应超过3亿元。公司风电叶片业务技术特性具备优势，所上产能为40.3米长度风电叶片，在叶片品种上具备后发优势，因此看好公司未来2年的风电业务。此外，公司与湘电股份[20.32 0.99%]达成合作协议，开发2MW以上的风电叶片，并储备海上风机大型叶片技术。

　　海通证券[13.94 1.01%]分析师龙华预计公司增发摊薄前09-11年每股收益为0.48、0.78、1.12元，增发摊薄后则为0.37元、0.60元和0.87元，提升评级为“买入”。

　　博瑞传播公告：公司与裘新(成都梦工厂总经理)拟共同出资设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(以下简称“博瑞梦工厂”)，注册资金4000万元，博瑞传播以货币资金出资2800万元，占70%股权；裘新以货币资金出资1200万元，占30%股权。

　　公司公告披露，成都梦工厂1-9月业务收入及净利润分别比上年同期均有大幅度增长，各款游戏运营状态良好。预测成都梦工厂净利润同比增长50%左右，全年净利润水平在7500-8000万之间，收购梦工厂保证公司未来业绩继续保持快速增长。而拟成立的博瑞梦工厂主要进行网游新项目开发和运营，通过自主研发和收购、参股、重组合适网游项目等方式，增加新的网游产品，提升网游业务盈利能力。根据原有预测，3年后网游业务净利润占比30%左右，如果收购新的网游企业，网游利润占比有望进一步提升，同时公司未来业绩增速将进

　　一步上调。 申银万国[3.72 -1.59%]分析师万建军认为，公司成立网游运营平台进度快于预期，后续公司收购或参股网游项目进度可能提前。未来6个月内，除了成都市政府进行户外广告资源招标之外，收购网游项目的可能性也大幅提高，上述两者均有望成为公司股价催化剂。预计公司09-11年每股收益分别为0.75元，1元和1.21元，对应10年市盈率仅20倍，远低于传媒行业10年34倍中值水平，略低于市场整体估值水平，而公司2010年业绩增速高于市场整体增速和传媒行业增速，且后续催化剂可见度较高，维持公司“买入”的评级，建议现价积极参与。

　　华天科技主要从事集成电路封装和测试业务(后文简称“IC封测”)，是国内第三大内资IC封测企业。

　　公司实际控制人是公司管理层团队，同时公司其他核心技术人员和中层管理人员也持有公司股权，公司股权结构较为合理，有利于公司保持健康稳定的发展。同时公司地处甘肃天水，生产资料价格低廉，具有一定的成本优势；此外公司客户以国内IC设计公司为主，受益于国内IC设计业快速发展，具有一定的市场优势。因此过去几年公司成长性和盈利能力均在行业内处于领先水平。由于半导体行业在未来两年重回成长轨道，公司IC封测代工产品的需求有望实现快速增长。目前公司多个在建项目将从09年四季度开始逐步投产，2010年与2011年是产能释放的高峰期，充足的产能有助于公司业绩的快速释放，从而实现公司业绩的高速增长，看好公司未来几年的增长潜力。

　　天相投顾研究所预计公司09-11年每股收益分别为0.28元、0.41元和0.54元，根据收盘价6.69元计算，公司动态市盈率分别为24倍、16倍和12倍，相对于元器件板块09-11年平均市盈率为43倍、37倍和23倍，公司估值优势明显，鉴于公司未来几年的高成长预期，公司合理估值应为2010年动态市盈率25倍左右，目标价为10元，目前仍有近50%的上涨空间，维持公司“买入”的投资评级。

　　“市场在地王的喧嚣中正悄然变化，各城市加速推地，楼面地价有回归理性的可能，土地市场能切实回归理性将是意外之喜”。这一观点并非只有杭州的孤例支持，厦门、武汉、南京三地的土地交易都不同程度验证这一观点。

　　开发商热情和政府意愿的错配是土地高烧减退的根本原因，如节后的杭州市场土地价格合理。目前看，造成这一现象的根本原因是土地的需求端房地产开发企业心态已经转理性，而土地的供应端即地方政府对土地市场则信心十足。一方面是各地方政府追求的是土地出让价款，持续推动土地供应放量，另一方面则是开发企业对货币政策转向和行业景气变化心生忌惮，项目断档所造成的“土地饥渴”也已经得到满足。此外，行业往往容易陷入地价推高房价，房价助推地价的恶性循环，直到需求端无法承受的地步。如果能够在销售景气的同时，地价就回归理性，则能够使得景气更加持久。

　　中信证券分析师陈聪认为，开发企业未雨绸缪，以地价理性回归而并非房价结束行业亢奋之旅，这是对行业基本面的一剂强心针。个股方面重点推荐：万科A、保利地产。

　　1-8月份全国新增发电容量为4082万千瓦，同比降低了21.2%；其中，火电新增容量为2702万千瓦，同比降低26.6%，火电电源建设规模明显下降。

　　目前由于电力供给过剩，发改委对常规火电基本不予批准、“上大压小”项目也延缓审批。另外，今年以来小火电机组关停力度加大，上半年共关停1989万千万，去年同期关停836万千瓦，小火电的大力关停使全国电力净供给量增速明显减缓。8月份火电利用小时数为442小时，同比增长6.25%，预计在电力需求基本恢复正常的态势下，未来几个月需要关注火电机组利用小时数的回升。山西煤矿整合复产可能导致煤价小幅下跌，预计10月底、11月山西煤矿将迎来复产高峰，这将对煤价构成压力。目前秦皇岛煤炭库存继续回落，如果煤价旺季不旺，出现下跌，则对电力行业无疑是很大利好。

　　联合证券分析师王爽表示，目前电力行业主流上市公司估值水平已不高，均在20倍上下，重点推荐文山电力、上海电力、金山股份，同时给予增持评级公司有长江电力、国电电力、申能股份、深圳能源、国投电力、宝新能源、穗恒运，维持行业增持评级。

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