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　　随着人工智能技术的飞速发展，AI服务器市场迎来爆发式增长。近日，东方证券发布研报，深入剖析了AI服务器性能提升的新驱动力——，并重点关注了工业富联、联想等相关受益股。这无疑为投资者提供了新的投资视角，也预示着服务器行业的技术变革正在加速。

　　传统上，芯片性能的提升主要依赖于制程工艺的不断升级。然而，受限于光刻机等设备的设计和光罩面积的限制，制程工艺的进步逐渐放缓。为了继续提升计算能力，增加单颗裸晶（die）的面积成为一种选择。但当单颗裸晶面积达到极限后，先进封装技术应运而生。英伟达率先在B200中采用双颗裸晶合封的先进封装工艺，实现了单一封装内集成超过2000亿颗晶体管的壮举，远超H100。根据英伟达的技术路线图，未来的RubinUltra将集成4颗裸晶，单卡算力有望达到100PFFP4。这种先进封装技术使得在有限的物理空间内集成更多计算单元成为可能，从而大幅提升了服务器的整体性能。

　　虽然晶圆制造工艺和先进封装技术能够满足个人电脑、智能手机等产品的性能升级需求，但面对AI算力需求的指数级增长，传统的技术升级模式已难以满足。东方证券认为，系统组装正成为AI服务器性能提升的新驱动力。AI服务器对GPU数量的需求呈现爆炸式增长，从常规的单台服务器8张GPU升级至单个机柜72张GPU，甚至在2027年的VRUltraNVL576机柜中，GPU数量将达到144张。GPU数量的增加带来了散热、供电等一系列挑战，使得系统组装的难度大幅提升。例如，GB200NVL72的产能爬坡就受到了系统组装难度的限制。行业龙头公司凭借其技术领先优势，有望在系统组装领域占据优势地位，并受益于行业门槛的提升和竞争环境的改善。

　　：在GB200系列产品测试方面，二季度较一季度大幅优化与提升，系统级机柜调试时间显著缩短，自动化组装流程导入，有效改善整体生产与交付节奏。公司在全球多个厂区扩充产能，并部署全自动组装线三季度出货量将延续强劲的增长势头。主要订单来自北美大型云服务商，同时也在同步推进主权客户及品牌客户的案子。预计今年会维持逐季向好的态势。GB300的单台利润存在超过GB200的潜力，有望在明年成为公司AI服务器业务盈利的重要支撑点。

　　供应商，交换机、AI服务器、通用服务器等全栈式出货，受益下游云厂资本开支扩张。

　　随着AI技术的不断发展，对算力的需求将持续增长。系统组装作为提升AI服务器性能的关键环节，将迎来广阔的市场前景。投资者应密切关注相关公司的技术进展和市场表现，把握投资机会。你认为，在系统组装技术快速发展的背景下，哪些细分领域的公司将脱颖而出？欢迎在评论区分享你的看法！