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　　昨日A股三大指数延续强势表现，沪指涨1.45%，沪指一举突破3800点，深证成指涨2.07%，创业板指涨3.36%，科创50指数涨8.59%。沪深两市成交额超过2.5万亿，较昨日放量逾千亿。行业板块涨少跌多，

　　8月以来A股单日成交额突破2万亿元，成交量明显放大，同时A股融资余额突破2万亿元，都表明股票市场资金更为活跃。7月上交所开户数量相比5月增长26%，但与去年10月的高点仍有一定距离，散户还未出现大规模入市。

　　近期A股大涨既得益于市场对中国经济长期健康发展、资本市场改革成效的深度认可，也受到全球宏观环境改善、外部市场流动性充沛的影响。展望后市，近期国际政治环境有所缓和，股票市场风险偏好显著提升。推荐增配科技成长资产，围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局。

　　近段时间以来，A股连续成为净买入最多的市场，买入倍数达到1.1倍。数据显示，中国2025年家庭存款月度变化出现明显负值，而非银行金融机构存款出现增加现象，或暗示居民储蓄可能从存款转向股票等金融资产。中国股市当前仍有大量“存量资金”尚未入市，为市场进一步上涨提供动力支撑。

　　7月以来指数突破过程遵循此规律，近期涨幅靠后的周期风格率先启动。当前，从轮动角度最值得关注的是科创板，国产算力、AI应用等前期滞涨方向有望在行业轮动中获资金青睐。

　　结合科创板的盈利情况和股价走势，对其而言，2024年9月是预期驱动的行情，经历了震荡之后，我们认为，科创板自今年6月以来进入主升段，主升段也是牛市主要上涨阶段，核心驱动在于AI和创新药的产业景气提升。

　　业内人士：当前科创板跟2013年到2015年的创业板行情有类似之处，有继续上涨空间；不过也有业内人士认为，短期在资金与情绪推动下，指数不排除继续走高，但这更偏向投机博弈，投资者要更理性看待。

　　2025年下半年生成式AI技术有望深化渗透，行业供给竞争格局改善及国产替代加速推进，有望共同构筑半导体及元器件行业成长动能；行情端，我们预计结构性机会是主导，重点推荐偏左侧周期向上板块，以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。

　　DeepSeek模型更新至V3.1版，新增支持FP8精度和。此举有望推动国产算力生态加速落地。腾讯业绩会上透露，公司推理芯片供应渠道多元化，国际供应链波动下，国产推理算力芯片或成助力。华为昇腾芯片近期在政府、金融等行业的应用逐步扩大，进一步体现的市场竞争力正在提升。

　　2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性,设备材料、算力芯片国产替代。