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　　4月17日数据显示：6家机构给予温氏股份(300498)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第47。

　　我们预计2024-2026年公司肉猪出栏量3018万头、3400万头、3700万头，预计肉鸡出栏量12.08亿羽、12.68亿羽、13.32亿羽，对应归母净利润92.55亿元、123.49亿元、111.83亿元，同比分别增长244.9%、33.4%、-9.4%，归母净利润前值2024年102.57亿元、2025年154.46亿元、2026年129.51亿元，本次调整幅度较大的原因是，修正了24-26年猪价预期、鸡价预期。2025年生猪价格虽步入下行周期，但公司成本始终处于第一梯队，市占率和竞争优势不断增加，维持公司“买入”评级不变。（详见【U财经】--研报原文）

　　公司2024年黄鸡业务完成既定销售目标，全年销售黄鸡12.08亿只，同增2.1%；全年毛鸡销售均价13.06元/公斤，同比下跌4.60%。成本方面，公司2024年全年毛鸡出栏完全成本降至6元/斤左右，同比降低0.8元/斤，实现成本控制目标。第四季度，公司毛鸡出栏完全成本降至5.7元/斤，环比下降0.3元/斤左右。盈利方面，估算2024年全年羽均盈利1.74元，第4季度羽均盈利约2.4元。公司初步制定2025年肉鸡销售量同比增加5%或以上，预计成本还将继续优化。 （详见【U财经】--研报原文）

　　公司养殖成绩稳步改善，通过强抓基础生产管理和重大疫病防控等常态化工作，非瘟防控效果显著，核心生产指标持续改善，生产持续向好。据公司公告，2024年10月份，窝均健仔数11.2头；猪苗生产成本已降至290元/头以下；肉猪上市率93%，料肉比进一步降至2.56。随着公司基础生产管理持续优化，叠加饲料原料价格下降，预计猪苗成本改善有望逐步体现在未来商品猪出栏成本上。同时随着公司生产稳定性提升，公司产能利用率不断提升，固定成本和费用分摊减少，养殖成本有望继续维持下降趋势。（详见【U财经】--研报原文）

　　除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--温氏股份(300498)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。